CPFL Energia inicia roadshow para oferta primária de ações

A CPFL Energia lançou oferta de ações primárias. São 116.817.126 novas ações ordinárias, incluindo recibos (ADSs, representadas por ADRs), mais previsão de lote adicional de 20% e suplementar, de 15%.

O preço da ação na oferta será definido no dia 12 de junho, quando se encerra o procedimento de coleta de intenções de investimento, iniciado nesta quinta-feira, 30, junto com o roadshow. A negociação das ações objeto da oferta terá início no dia seguinte, 13, tanto no Brasil, quanto os ADRs na oferta internacional, na NYSE.

Normalmente, se faz o cálculo do potencial de movimentação de uma oferta usando a cotação do último pregão, o que daria em torno de R$ 4,6 bilhões.

Entretanto, a companhia informa em fato relevante que “devido à baixa liquidez” das ações, tanto no critério de quantidade de negociações por pregão como no de volume financeiro negociado, “entende-se que a apresentação da cotação mais recente das ações ordinárias de emissão não seria a melhor indicação do preço esperado”.

Assim, estima-se que o preço por ação se situe na faixa indicativa entre R$ 29,30 e R$ 35,30, o que multiplicado pelo valor médio, de R$ 32,30, levaria a um total de cerca de R$ 5,09 bilhões.

Os recursos obtidos com a oferta serão utilizados para pagamento de parte do preço de aquisição das ações da CPFL Energia Renováveis, controlada indireta, detidas pela State Grid.

A CPFL Energia e a State Grid celebraram dia 21 de maio um Memorando de Entendimentos vinculante (MoU) em que uma das condições é a conclusão da oferta; e que o valor a ser pago seria negociado e determinado de maneira independente pela Companhia e pela State Grid, “e as partes confirmariam que a operação será realizada em bases comutativas, observado que a State Grid já declarou que aceita vender as ações a um preço por ação de R$16,85”.

Este é o preço na aquisição, de modo que a transação ficou em R$ 4,107 bilhões.

Os bancos participantes são Itaú BBA (Coordenador Líder), Santander, Bradesco BBI, BTG Pactual e Morgan Stanley, incluindo esforços de colocação no exterior por Itaú BBA USA Securities, Inc., Santander Investment Securities Inc., Bradesco Securities Inc., BTG Pactual US Capital LLC e Morgan Stanley & Co.

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